O que é um portal?
Um portal é uma página web gerada pelo administrador de uma assinatura Beesbusy.
Nesta página, os usuários podem fazer login para enviar solicitações por meio de uma interface simplificada do Beesbusy. Os usuários também podem acompanhar as solicitações que já enviaram.
Na plataforma Beesbusy, as solicitações são transformadas em tarefas dentro de projetos criados para recebê-las.
A ligação entre o pedido e a tarefa do projeto permite a comunicação entre os solicitantes e os responsáveis pelo processamento dos pedidos, bem como a sincronização de informações em tempo real.
Neste artigo, você primeiro explorará a interface do portal e, em seguida, aprenderá como o administrador cria e configura um portal.
Acesso ao portal
Quando os usuários acessam o portal por meio de seus navegadores da web, utilizando o URL fornecido, eles chegam a uma página de login.
Caso não possuam uma conta Beesbusy, podem criar uma aqui, seja com um nome de usuário e senha ou utilizando um conector SSO.
Em qualquer caso, não é necessária nenhuma licença Beesbusy para usar o portal: o acesso é gratuito.
Faça um <BR/> pedido
No portal, para enviar uma solicitação, clique no botão “Nova Tarefa”.
Dependendo das configurações do administrador, você poderá escolher o destino da solicitação no menu suspenso "Projeto".
Clique em “Criar tarefa” para enviar a solicitação.
Modificar uma solicitação
Se desejar modificar uma solicitação, adicionar informações, incluir um anexo, etc., clique no ícone de lápis à esquerda do nome da tarefa.
A tarefa será aberta, permitindo que você a edite de acordo com as permissões concedidas pelo administrador do projeto em questão.
Se o projeto em questão incluir um fluxo de trabalho, funções e/ou campos especiais, essas informações serão exibidas na tarefa.
Personalize a exibição dos dados do portal.
Dentro de um portal, você pode personalizar a exibição de diversas maneiras.
Classificação
Clique no cabeçalho de uma coluna para classificar as tarefas por esse critério.
Por exemplo, se você quiser ver todas as tarefas classificadas por data de criação, clique em “Data de criação”.
Em seguida, você verá as tarefas classificadas por data de criação, com a mais antiga no final da lista. Clique novamente no cabeçalho da coluna "Data de criação" para inverter a ordem.
Agrupamento
Usando o menu suspenso “Agrupamento”, você pode exibir as tarefas agrupadas por:
- Criador
- Lista de tarefas
- PROJETO
- Etapa do fluxo de trabalho
Aqui, por exemplo, as tarefas estão agrupadas por etapa do fluxo de trabalho:
Filtros
Você também pode usar os filtros nesta visualização clicando no ícone de funil no canto superior direito. 
Para saber mais sobre filtros, você pode consultar o artigo de ajuda online sobre o assunto clicando aqui: https://www.beesbusy.com/resources/features/display/filters/
Largura da coluna
Você pode alterar a largura das colunas arrastando e soltando as linhas verticais que separam os cabeçalhos.
Isso permite ajustar a exibição das colunas de acordo com o número de colunas ou tornar determinadas informações mais legíveis, dependendo das suas necessidades.
Adicionar/remover colunas
Se o administrador do portal tiver autorizado, você poderá adicionar colunas para exibir informações adicionais, como campos especiais e/ou funções.
Como saber se você pode adicionar colunas? É simples: se você vir um ícone de engrenagem que dá acesso às configurações do portal, o administrador habilitou essa funcionalidade. 
Se você não vir um ícone de engrenagem, não poderá adicionar colunas.
Ao clicar no ícone de engrenagem, você acessa as configurações do portal:
Clique em “Adicionar uma coluna” para adicionar uma coluna ao seu portal:
Você também pode remover uma coluna graças ao botão – que aparece no nome da coluna quando você passa o mouse sobre ela:
Alterar a ordem das colunas
Se você puder configurar a remoção e/ou adição de colunas ao seu portal, também poderá alterar a ordem de exibição das colunas, arrastando e soltando-as na seção de configurações para organizá-las da maneira que melhor lhe convier.
Outros elementos da interface do portal
A ferramenta de busca
Uma ferramenta de busca permite pesquisar por nome de tarefa e seus comentários:
Acesso ao burburinho recebido e enviado
No portal, você pode acessar os avisos recebidos e enviados clicando no ícone de sino no canto superior direito:
Clique no logotipo da Beesbusy no canto superior esquerdo para retornar ao portal.
O perfil
Você pode acessar seu perfil para alterar seu nome e sobrenome, idioma de uso e preferências de notificação.
Como criar um portal?
Para criar um portal, você precisa ser administrador de uma assinatura Beesbusy.
Na sua conta de administrador do Beesbusy, acesse seu Perfil (1), acessível pelo menu suspenso no canto superior direito, e depois a guia “Configurações de assinatura” (2) do seu perfil.
Na seção “Portal” (3), clique em “Criar um novo portal” (4):
Uma janela de configurações será aberta, com as opções descritas abaixo.
Nome do portal
Este é o nome que você dará ao seu portal. Isso permite que você diferencie os portais quando tiver vários.
Nome visível no portal
Se você marcar a caixa, o nome do portal ficará visível no portal, ou seja, na interface dos candidatos.
Projetos gerenciados no portal
No menu suspenso, escolha os projetos que receberão as tarefas criadas no portal ou quais tarefas de cada projeto poderão ser acessadas pelo portal.
Você pode escolher como esses projetos serão nomeados no portal, graças ao campo “Rótulo visível no portal” (1).
Se você tiver disponibilizado vários projetos, poderá escolher um projeto selecionado por padrão no portal (2).
Exibir apenas o projeto selecionado por padrão
Se você selecionar esta opção, os usuários do portal poderão criar tarefas somente no projeto selecionado.
Mas eles ainda poderão exibir as tarefas de todos os projetos gerenciados no portal.
Autorizar a edição ou exclusão de um comentário
Se a caixa estiver desmarcada, o usuário do portal não poderá editar ou excluir seus comentários, mesmo que tenha direitos de modificação.
Se a caixa estiver marcada, o usuário do portal poderá editar ou excluir seus comentários, mesmo que tenha direitos de somente leitura.
Autorizar a exclusão de um anexo
Se a caixa estiver desmarcada, o usuário do portal não poderá excluir um anexo, mesmo que tenha direitos de modificação.
Se a caixa estiver marcada, o usuário do portal poderá excluir um anexo, mesmo que tenha direitos de somente leitura.
Exibir número da tarefa
Aqui você pode optar por exibir o número da tarefa no projeto ou o número de referência exclusivo.
Para saber mais sobre isso:
https://www.beesbusy.com/resources/features/project/unique-task-and-project-numbers/
Elementos do portal
Selecione os campos e funções especiais usados no portal. Você pode personalizar o posicionamento desses elementos na lista e nas janelas de criação e atualização, conforme explicado abaixo.
Para saber mais sobre as áreas específicas:
https://www.beesbusy.com/resources/features/user-account-profile/special-fields/
Para saber mais sobre as funções:
https://www.beesbusy.com/resources/features/tasks/roles/
Lista
Marque a caixa ao lado de “Permitir configuração de colunas acessíveis no portal” para permitir que o usuário do portal organize as colunas do portal de acordo com o que você tornou visível. Ele poderá então adicionar ou remover colunas e alterar a ordem delas.
Escolha o que será visível no portal para os usuários: você pode adicionar colunas, como campos especiais ou funções. Também é possível remover algumas colunas que estão presentes por padrão ao criar o portal, como, por exemplo, o criador da tarefa. Além disso, você pode alterar a ordem das colunas arrastando e soltando.
Windows
Aqui você pode configurar as seguintes janelas:
- Criação da tarefa
- Atualização/modificação da tarefa
Alterne entre as duas configurações de janela graças ao menu suspenso:
Funciona assim:
À direita, na pré-visualização do construtor, você vê os itens que serão exibidos na tarefa do usuário no portal.
Você pode remover alguns itens da janela do usuário clicando no "x" à direita do item.
À esquerda, você encontrará uma lista de elementos disponíveis. Clique no sinal de mais (+) à direita do item para transferi-lo para a pré-visualização do construtor, de forma que fique visível na tarefa do usuário do portal.
Na configuração da janela de atualização, você verá que alguns itens são exibidos no cabeçalho da janela e outros abaixo do cabeçalho, em uma área denominada “conteúdo principal”:
Você também pode verificar se os itens que você escolheu exibir na janela são somente leitura (em branco) ou editáveis (em laranja). Por exemplo, o usuário do portal não pode editar a data de criação ou a referência da tarefa:
Por padrão, os itens são exibidos em uma coluna, mas se você clicar no botão “Duas colunas”, será criado um construtor com duas colunas:
Utilize os botões à direita dos itens para escolher como posicioná-los nas colunas:
- Posicione na coluna da esquerda:
- Posicione na coluna da direita:
- Utilizar largura total:
- Inverta a ordem das linhas se já houver um item à esquerda e outro à direita na mesma linha:
Por fim, não se esqueça de clicar em “Salvar” para salvar suas alterações. Ou clique em “Versão ativa” para restaurar a ordem original.
Permissão padrão associada aos membros criados através do portal.
Escolha quais direitos os membros terão nos projetos gerenciados no portal.
Para saber mais sobre os direitos dos membros nos projetos, leia o seguinte artigo:
https://www.beesbusy.com/resources/features/project/share-project-with-members-manage-access-rights/
Assinaturas automáticas padrão do Buzz para novos usuários do portal
Configure quais notificações automáticas o usuário receberá.
Para saber mais:
https://www.beesbusy.com/resources/features/project/automatic-notifications-in-a-project/
Novo gerenciamento de usuários do portal
Quando alguém entra em um portal, é adicionado automaticamente:
- Para a lista de membros do gestor da assinatura (e gestor do portal).
- Aos projetos gerenciados no portal, com os direitos que você configurou na seção “Permissão padrão associada aos membros criados por meio do portal”.
Geração e regeneração de links
Ao clicar no botão “Criar um portal”, você gera uma página da web. O link agora está acessível e você pode compartilhá-lo com quem precisar usar o portal.
Ao clicar no botão “Regenerar link”, você alterará o URL da página da web. Isso não afetará as configurações do portal, mas o link anterior deixará de funcionar.
Como editar ou excluir um portal?
Na seção Portal das configurações de assinatura, você acessa todos os seus portais.
Clique no menu de três pontos à direita para editar ou excluir um portal.
