Terceiros: definição
Uma terceira parte é uma empresa parceira: cliente, fornecedor ou prestador de serviços.
No Beesbusy, terceiros podem ser adicionados a projetos ou tarefas.
Para realizar consultas em terceiros (ferramenta de busca, filtros), os terceiros que você criar servirão como referência comum, abrangendo o escopo da sua assinatura.
Portanto, são gerenciadas pela conta responsável pela administração de licenças.
Como gerenciar terceiros
Criar um terceiro
Acesse o menu suspenso no canto superior direito > Perfil > Parâmetros de assinatura > Terceiros.
Clique em “Criar um novo terceiro”.
Uma janela será exibida, onde você poderá marcar diversas informações referentes a esse novo terceiro. O nome e o tipo do terceiro são obrigatórios para criá-lo.
Em seguida, você pode adicionar direções e contatos.
Se você criar um ou mais contatos, poderá escolher um deles como contato principal clicando na estrela no canto superior esquerdo da área do contato:
Ao adicionar um terceiro a um projeto ou tarefa (veja abaixo), o contato principal será exibido por padrão nas informações apresentadas com o terceiro.
Personalizar terceiros
Você pode criar campos especiais aplicáveis a terceiros:
Para saber mais sobre campos específicos, consulte o seguinte artigo de ajuda online:
https://www.beesbusy.com/resources/features/user-account-profile/special-fields/
Exclusão de terceiros
É possível excluir terceiros do repositório criado pelo administrador nas configurações de assinatura do seu perfil.
Basta clicar no menu do campo e escolher “Excluir”:
Você também pode editar conteúdo de terceiros através do mesmo menu.
Utilizando terceiros
Adicionar uma terceira parte para todo o projeto
Se você tiver direitos de administrador em um projeto, poderá escolher um terceiro para ser atribuído ao projeto.
Acesse o projeto no qual deseja adicionar um terceiro, entre nas configurações do projeto, role para baixo até a seção “Terceiro”. Clique no menu suspenso “Selecionar um terceiro” e faça sua escolha.
O terceiro selecionado é exibido com todos os seus dados:
- Formato
- adress
- Por padrão, o contato principal é selecionado caso haja vários contatos. Você pode então selecionar outro contato, se preferir.
- Campos especiais
A empresa terceirizada que você escolher para o projeto será responsável por todas as tarefas do mesmo:
Neste caso, o terceiro não pode ser alterado no nível da tarefa.
Adicionar terceiros diretamente às tarefas
Se você deseja poder atribuir uma terceira pessoa a uma tarefa de um projeto e outra terceira pessoa a outra tarefa do mesmo projeto, não atribua uma terceira pessoa ao projeto nas configurações dele.
Basta selecionar o terceiro desejado diretamente no painel lateral da tarefa:
Você pode fazer isso se acessar o projeto com direitos de administrador ou de modificação.
O terceiro será exibido com todos os seus dados. O contato principal será exibido por padrão se houver vários contatos no terceiro, mas você pode exibir outro contato, se preferir.
Remover um terceiro
Após adicionar um terceiro a um projeto ou tarefa, a remoção desse terceiro é feita da seguinte forma:
- No projeto: acesse as configurações do projeto, vá para a seção de terceiros, escolha outro terceiro ou clique no X no menu suspenso se não tiver nenhum terceiro no projeto. Você só pode remover um terceiro de um projeto se for o criador ou administrador do projeto em questão.
- Na tarefa: acesse o painel de terceiros da tarefa, escolha outro terceiro ou clique no X no menu suspenso se não tiver nenhum terceiro associado à tarefa. Você só pode remover um terceiro de uma tarefa se acessar o projeto com direitos de administrador ou de modificação.
Para ir mais longe:
- Você pode filtrar por terceiros nas visualizações de projeto ou em vários projetos: https://www.beesbusy.com/resources/features/display/filters/
- Você pode exibir terceiros nas tarefas, graças às opções de exibição: https://www.beesbusy.com/resources/features/project/display-options-project/