O novo painel de controle global
Você pode acessar o painel global clicando em “Painel” no canto superior esquerdo do Beesbusy e, em seguida, selecionando a guia “Global”.
No painel de controle global, você pode criar portfólios de projetos. Os projetos selecionados são exibidos em uma lista dentro de uma tabela composta por várias colunas:
Você pode criar vários portfólios de acordo com suas necessidades e personalizá-los conforme mostrado abaixo.
Crie e estruture seus portfólios
Crie um novo portfólio
Para criar um novo portfólio, clique no botão “Novo portfólio de projetos” no canto superior direito.
Uma janela será exibida, solicitando que você dê um nome a este novo portfólio, selecione quais projetos estarão no portfólio e se deseja filtrar por membros ou escolher todos os membros (opção padrão).
Depois de nomear o novo portfólio e escolher os projetos, clique em “Criar”.
No menu suspenso do portfólio, você seleciona o portfólio que deseja exibir.
Este menu também permite excluir um portfólio de sua escolha clicando no ícone da lixeira à direita do nome do portfólio, exceto aquele que está sendo exibido no momento.
Configure seus portfólios
Para configurar um portfólio, você deve:
- Selecione o portfólio desejado no menu suspenso.
- Acesse as configurações do portfólio clicando no ícone de engrenagem no canto superior direito.
Você também pode fazer o inverso:
- Acesse as configurações do portfólio exibido clicando no ícone de engrenagem no canto superior direito.
- Selecione o portfólio que deseja configurar no menu suspenso.
Aqui está a interface de configurações para um portfólio:
Nas configurações, você pode:
- Mude o nome do seu portfólio.
- Adicione colunas clicando no botão “Adicionar uma coluna”. O menu suspenso permite que você escolha:
- Os campos específicos dos seus projetos.
- As funções disponíveis em seus projetos.
- Os terceiros envolvidos no seu projeto.
- Os campos especiais da tarefa estão disponíveis em seu projeto.
- Os administradores do projeto.
- Et cetera.
- Remover colunas: ao passar o cursor do mouse sobre o nome de uma coluna, um botão (-) será exibido para removê-la. Algumas colunas não podem ser removidas.
- Nome.
- Data de início.
- Data final.
- Duração.
- Altere a ordem das colunas arrastando e soltando-as na área de configurações de colunas.
Após efetuar as alterações, clique no "x" no canto superior direito para sair das configurações. As configurações serão salvas automaticamente.
Personalize a exibição de dados no portfólio.
Em um portfólio, você pode personalizar a exibição de diferentes maneiras.
Classificação no portfólio
Clique no cabeçalho de uma coluna para classificar as tarefas por esse critério.
Por exemplo, se você quiser ver todas as tarefas classificadas por data de vencimento, clique em “Data de término”.
Em seguida, você verá os projetos classificados por data de vencimento, com o mais antigo na parte inferior do portfólio. Clique novamente no cabeçalho da coluna "Data de término" para inverter a ordem.
Agrupamento
Usando o menu suspenso “Agrupar por”, você pode exibir as tarefas agrupadas por:
- Campos especiais do projeto
- Terceiros
Se aplicável, a ordenação de colunas selecionada será aplicada a cada agrupamento.
Editar os campos especiais e/ou as funções.
Você também pode editar os campos especiais e/ou as funções diretamente na coluna dedicada.
Em uma linha de projeto, clique no campo ou função específica que deseja editar. Uma janela pop-up será aberta, permitindo que você modifique os valores.
Para saber mais sobre campos específicos, você pode consultar o artigo de ajuda online sobre o assunto clicando aqui:
https://www.beesbusy.com/resources/features/user-account-profile/special-fields/
Para saber mais sobre as funções, você pode consultar o artigo de ajuda online sobre o assunto clicando aqui:
https://www.beesbusy.com/resources/features/tasks/roles/
Largura da coluna
Você pode alterar a largura das colunas arrastando e soltando as linhas verticais que separam os cabeçalhos.
Isso permite ajustar a exibição das colunas de acordo com o número de colunas ou tornar determinadas informações mais legíveis, dependendo das suas necessidades.