Guia de campos especiais do Beesbusy — Adicione dados personalizados de projeto, tarefa, tempo e membro.

Campos especiais: definição

Graças aos campos especiais, você pode qualificar alguns dos itens com seus valores.

Os elementos que podem ter um campo especial são projetos, tarefas, tempo, membros e terceiros.

Para realizar consultas nesses campos (ferramenta de busca, filtros), os campos especiais que você cria servem como referência comum, aplicável ao escopo da sua assinatura.

Portanto, são gerenciadas pela conta responsável pela administração de licenças.

Como gerenciar campos especiais

Criar um campo especial

Acesse o menu suspenso no canto superior direito > Perfil > Parâmetros de assinatura > Campos especiais > clique no ícone “Novo campo especial”: Botão novo campo especial

Para criar um campo especial, 1/ dê um nome ao campo, 2/ atribua um tipo a ele, 3/ especifique a qual(is) item(ns) ele se aplica e clique em "Criar".

Janela pop-up para a criação de um novo campo especial.

 

Você tem várias possibilidades para os tipos de campo:

Apresentação da lista suspensa de tipos de campo

Para listas de opções de escolha única ou múltipla, você deverá definir quais opções oferecerá aos seus assinantes:

Listas de opções com uma ou várias escolhas.

Excluindo campos especiais

É possível excluir campos do repositório criado pelo administrador nas configurações de assinatura do seu perfil.

Basta clicar no menu do campo e escolher “Arquivar”:

Menu suspenso à direita do campo específico para editá-lo ou arquivá-lo.

É necessária uma confirmação para arquivar seu campo especial. Após o arquivamento, você poderá recuperá-lo em seu menu > Arquivos > Campos especiais.

De fato, se você quiser criar um campo idêntico a um campo já arquivado, uma mensagem de erro será exibida: “Já existe um campo específico com este rótulo”.

O campo especial do botão com este rótulo já existe.

Em seguida, você deve acessar os Arquivos para desarquivá-lo ou excluí-lo e criar um novo com o mesmo nome.

Utilizando campos especiais

Adicionando um campo especial

Se você tiver direitos de administrador em um projeto, poderá gerenciar os campos especiais a serem usados ​​na seção 'Campos especiais' das configurações do projeto.

Acesse o projeto onde deseja adicionar um campo, entre nas configurações do projeto e role para baixo até a seção "Campos especiais". Clique no menu suspenso "Adicionar campo especial" na categoria de sua escolha: Projeto, Tarefas ou Registros de tempo. Uma lista suspensa será exibida com os campos especiais que foram criados anteriormente pela conta de administrador.

Apresentação de parâmetros de projeto de campos especiais

A adição de um campo especial a um membro só pode ser feita pelo próprio membro.

Isso é feito no Perfil, na seção “Campos especiais”:

Apresentação de parâmetros de projeto de campos especiais

Os campos especiais relativos a terceiros são adicionados automaticamente a esses terceiros:

Exibição dos campos especiais no arquivo de terceiros

Para saber mais sobre terceiros, consulte este artigo de ajuda online:

https://www.beesbusy.com/resources/features/user-account-profile/how-to-create-and-use-third-parties-in-beesbusy/

Exibição de campos especiais

A exibição dos campos especiais varia de acordo com os itens:

  • Membros: os campos especiais para membros podem ser acessados ​​diretamente em seu perfil > Informações > Campos especiais:

Apresentação de parâmetros de projeto de campos especiais

  • Projetos: os campos do projeto podem ser acessados ​​nas configurações do projeto.

Representação de áreas de projetos especiais

  • Tarefas: os campos das tarefas podem ser acessados ​​na barra lateral das tarefas do projeto. Clique em uma tarefa e, em seguida, clique no ícone “Campos especiais”.

Exibição de campos de tarefas especiais

  • Tempo: Os campos de tempo estão acessíveis nas tarefas do projeto, na aba “Quem”, desde que você tenha inserido o tempo em um período específico:

Exibição de campos de tarefas especiais

É bom saber: ao compartilhar um projeto, somente os membros que possuem a mesma assinatura que você podem ver seus campos.

  • Terceiros: um terceiro adicionado a um projeto ou tarefa será exibido automaticamente com os campos especiais associados:

Exibir os campos especiais de terceiros em um projeto

Remover um campo especial

Após adicionar um campo especial a um projeto, tarefa ou período, a remoção desse campo é feita da seguinte forma: acesse as configurações do projeto, vá até a seção de campos especiais, posicione o cursor sobre o campo que deseja remover, um ícone aparecerá ao lado do nome do campo, clique nele e uma confirmação de remoção será solicitada.

Botão para remover um campo do projeto

Você só pode remover um campo específico se for o criador ou administrador do projeto em questão.

Para ir mais longe: