Smart-tags

Dans cet article, retrouvez les éléments suivants :

  • A quoi sert un smart-tag ?
  • Créer un smart-tag
  • Editer un smart-tag
  • Utiliser les smart-tags
    • Smart-tags et filtres d’affichage
    • Smart-tags et partage d’un projet
    • Smart-tags et affectation de membres à une tâche
    • Smart-tags et membres

A quoi sert un smart-tag ?

Le smart-tag va vous permettre de regrouper des membres, selon des caractéristiques que vous choisissez (localisation, compétences, poste, service…). Vous pourrez ensuite retrouver les smart-tags à différents endroits et les utiliser pour gagner du temps lors de l’affectation ou filtrer une vue.

Exemples : les membres de votre service communication, les chefs de projet, les membres du bureau de Paris, les membre du bureau de Nantes, les stagiaires…

Créer un smart-tag

“Membres” > onglet “Smart-tags”. Positionnez-vous dans la partie « Créer un nouveau smart-tag » pour nommer votre smart-tag puis cliquez sur « Créer le smart-tag ». Ensuite vous pourrez y ajouter les membres que souhaitez en utilisant le menu déroulant.

Smart-tags

Note 1 : Les smart-tags que vous créez ne sont visibles et utilisables que par vous.

Note 2 : Vous pouvez créer autant de smart-tags que vous le souhaitez et un membre peut appartenir à plusieurs smart-tags.

Editer un smart-tag

Pour renommer un smart-tag, positionnez votre curseur au niveau du champ du nom. Effectuez vos modifications, puis appuyez sur « Entrée » ou cliquez en dehors du champ pour valider les modifications.

Pour supprimer un smart-tag, cliquez sur l’icône de suppression   à droite du nom du smart-tag.

Pour retirer un membre d’un smart-tag, passez votre souris sur le nom du membre, et cliquez sur l’icône de retrait  à droite.

Utiliser les smart-tags

Les smart-tags et les filtres

Les smart-tags créés sont inclus dans les filtres permettant de personnaliser l’affichage de vos vues. En sélectionnant un smart-tag, seuls les membres inclus dans celui-ci seront sélectionnés pour l’affichage.

Les smart-tags et le partage de projet

Projet > « Configurer » : Dans les paramètres des projets, vous pouvez partager le projet avec les membres d’un smart-tag. Utilisez le bouton de bascule pour passer de « membre » à « smart-tag ». Sélectionnez le smart-tag souhaité dans le menu déroulant.

Collaboration Smart-tags

Consultez l’article sur le partage de projet pour en savoir plus.

Les smart-tags et l’affectation de membres à une tâche

Tâche > Onglet « Qui »  : Dans le détail de la tâche, vous pouvez affecter la tâche aux membres d’un smart-tag. Utilisez le bouton de bascule pour passer de « membre » à « smart-tag ». Consultez l’article sur l’affectation de membres à une tâche pour en savoir plus.

Les indicateurs de tableaux de bord organisés par smart-tags

Les tableaux de bord personnalisés permettent la création d’indicateurs de suivi par smart-tag. Cela permet de suivre l’activité d’une équipe, et pas seulement d’un membre ou de tous les membres.

Cela fonctionne aussi pour les portefeuilles de projets du tableau de bord global.

Les smart-tags et les membres

Consultez la fiche d’un membre pour visualiser et gérer les smart-tags auxquels il appartient.

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