Smart-tags

Dans cet article, retrouvez les éléments suivants :

  • A quoi sert un smart-tag ?
  • Créer un smart-tag
  • Editer un smart-tag
  • Utiliser les smart-tags
    • Smart-tags et filtres d’affichage
    • Smart-tags et partage d’un projet
    • Smart-tags et affectation de membres à une tâche
    • Smart-tags et membres

A quoi sert un smart-tag ?

Le smart-tag va vous permettre de regrouper des membres, selon des caractéristiques que vous choisissez (localisation, compétences, poste, service…). Vous pourrez ensuite retrouver les smart-tags à différents endroits et les utiliser pour gagner du temps lors de l’affectation ou filtrer une vue.

Exemples : les membres de votre service communication, les chefs de projet, les membres du bureau de Paris, les membre du bureau de Nantes, les stagiaires…

Créer un smart-tag

“Membres” > onglet mceclip0.png“Smart-tags”. Positionnez-vous dans la partie « Créer un nouveau smart-tag » pour nommer votre smart-tag puis cliquez sur « Créer le smart-tag« . Ensuite vous pourrez y ajouter les membres que souhaitez en utilisant le menu déroulant.

Note 1 : Les smart-tags que vous créez ne sont visibles et utilisables que par vous.

Note 2 : Vous pouvez créer autant de smart-tags que vous le souhaitez et un membre peut appartenir à plusieurs smart-tags.

Editer un smart-tag

Pour renommer un smart-tag, positionnez votre curseur au niveau du champ du nom. Effectuez vos modifications, puis appuyez sur « Entrée » ou cliquez en-dehors du champ pour valider les modifications.

Pour supprimer un smart-tag, cliquez sur l’icône de suppression mceclip1.png à droite du nom du smart-tag.

Pour retirer un membre d’un smart-tag, passez votre souris sur le nom du membre, et cliquez sur l’icône de retrait mceclip2.png à droite.

Utiliser les smart-tags

Les smart-tags et les filtres

Les smart-tags créés sont inclus dans les filtres permettant de personnaliser l’affichage de vos vues. En sélectionnant un smart-tag, seuls les membres inclus dans celui-ci seront sélectionnés pour l’affichage.

Les smart-tags et le partage de projet

Projet > mceclip1.png« Configurer » : Dans les paramètres des projets, vous pouvez partager le projet avec les membres d’un smart-tag. Utilisez le bouton de bascule  mceclip3.pngpour passer de « membre » à « smart-tag ». Sélectionnez le smart-tag souhaité dans le menu déroulant. Consultez l’article sur le partage de projet pour en savoir plus.

Les smart-tags et l’affectation de membres à une tâche

Tâche > Onglet « Qui »  : Dans le détail de la tâche, vous pouvez affecter la tâches aux membres d’un smart-tag. Utilisez le bouton de bascule  mceclip3.pngpour passer de « membre » à « smart-tag ». Consultez l’article sur l’affectation de membres à une tâche pour en savoir plus.

Les smart-tags et les membres

Consultez la fiche d’un membre pour visualiser et gérer les smart-tags auxquels il appartient.

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