Comment créer un projet modèle ?

Si vous pensez avoir des projets qui vont se ressembler et souhaitez disposer d’une “base” de projet, vous pouvez créer des projets modèle.

Créer un modèle

Le principe est simple : commencer par créer votre projet modèle, en ajoutant les détails nécessaires. Voici quelques conseils pour préparer un modèle facilement utilisable par la suite :

  • Utilisez les champs complémentaires pour renseigner des informations comme par exemple des instructions.
  • Affectez aux tâches des membres génériques (créez par exemple un membre virtuel appelé « Chef de projet », que vous pourrez par la suite remplacer par un membre réel de votre équipe – voir explications plus bas).
  • Organisez votre planification et la structure de votre projet : planifiez vos tâches, ajoutez des liens et des jalons (vous pourrez ensuite décaler votre projet dans le temps – voir explications plus bas)
  • Ajoutez des commentaires et des pièces jointes si nécessaire.

Organiser les projets modèles

Une fois vos modèles créés, voici quelques conseils pour bien les organiser :

  • Renommez vos modèles : utilisez une nomenclature claire qui vous permettra de les retrouver, par exemple grâce à la fonctionnalité de recherche.
  • Classez vos modèles dans un dossier dédié
  • Ou archivez les modèles que vous n’utilisez pas souvent. Vous pourrez les retrouver par la suite.

Utiliser un projet modèle

Commencez par dupliquer votre projet modèle. Vous pouvez choisir les éléments à copier (commentaires, étiquettes, pièce jointes, membres).

Ensuite, vous pouvez travailler sur la copie comme un projet classique. Les 2 projets sont alors complètement indépendants.

Voici des fonctionnalités qui pourront vous aider :

Utiliser un modèle du catalogue Beesbusy

Vous pouvez aussi également vous inspirer des projets modèles Beesbusy, ce qui vous permet d’être guidé dans la création d’un projet.

Pour accéder au catalogue,

  • Cliquez sur le logo Beesbusy en haut à gauche de l’écran, la page de création de projet s’affiche (si vous n’avez pas personnalisé l’URL du logo, sinon, cliquez sur le menu déroulant utilisateur en haut à droite puis sur « Accueil« .)
  • ou cliquez sur “Nouveau projet” dans le menu déroulant à gauche de l’écran puis cliquez en dessous sur “Créer avec assistance

Pu cliquez sur “Choisir un modèle” et faites votre choix parmi les différents modèles proposés (rangés par thématique).