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Les actions : création, attribution et suivi de leur réalisation

17 mars 2021

Ajouter et valider des actions

Les actions permettent de détailler la réalisation d’une tâche. Elles apparaissent comme des éléments à effectuer dans la logique d’une check-list.

Les actions sont visibles dans le volet des actions. Le volet des actions est accessible en ouvrant une tâche et en cliquant sur le bouton « Actions »  placé sur la droite.

Listes des actions dans une tâche

Vous avez la possibilité de valider une action dans une tâche en la marquant comme terminée en cliquant ici  .

Il existe trois possibilités pour créer des actions :

  • Directement depuis le volet récapitulatif des actions, grâce à la zone de saisie ”Ajouter une action” (voir ci-dessus).
  • Depuis la zone des commentaires dans l’onglet “Quoi” du détail de la tâche, décrivez l’action, puis cliquez sur Bouton pour créer une action dans l'onglet Quoi de la tâche afin de générer une action dans le volet récapitulatif des actions (une action générée par ligne de commentaire).

Générer action à partir de la zone de commentaire

  • Depuis les membres affectés à la tâche dans l’onglet “Qui” du détail de la tâche. Une zone de saisie est disponible sous chaque membre en cliquant sur « Actions » :

Zone de saisie d'action sous un membre affecté à la tâche

Affecter des actions aux membres

Les actions peuvent être ou non affectées à un membre.

Vous pouvez affecter les actions aux membres dans le volet récapitulatif des actions en cliquant sur le “+” Bouton permettant d'affecter un membre à une action.

Affecter un membre à une action dans le volet des actions de la tâche

Dans l’onglet “Qui” du détail de la tâche, l’affectation à une action s’effectue au moment de sa création dans ce même onglet.

Création de tâche dans l'onglet Qui avec affectation automatique

Modifier l’affection des actions aux membres

Dans le volet récapitulatif des actions, vous avez la possibilité de modifier l’affectation d’une action en cliquant sur l’icône du membre, puis sur “Remplacer un membre”.

Possibilité de remplacer le membre à qui l'action a été affectée

Vous pouvez aussi retirer le membre en charge d’une action en cliquant sur les trois petits points à droite de l’action puis sur “Retirer le membre”. Ceci permet d’avoir une action à nouveau sans affectation.

Enlever l'affectation de l'action

Suivez la réalisation des actions dans les tableaux de bord

Dans les tableaux de bord individuel et personnalisé, vous avez la possibilité de choisir des indicateurs d’actions réalisées.

Vous pouvez décider d’afficher les actions réalisées en fonction de plusieurs critères et suivre ainsi le bon déroulement des actions prévues : actions réalisées le jour même, la veille ou la semaine passée.

Suivi des actions dans les tableaux de bord individuel et personnalisé