Nowy globalny panel
Dostęp do globalnego pulpitu nawigacyjnego uzyskasz, klikając „Lista” w lewym górnym rogu Beesbusy, a następnie wybierając zakładkę „Projekty”.
W panelu globalnym możesz tworzyć portfele projektów. Wybrane projekty są wyświetlane na liście w tabeli składającej się z kilku kolumn:
Możesz utworzyć wiele portfeli zależnie od swoich potrzeb i dostosować je tak, jak pokazano poniżej.
Twórz i strukturyzuj swoje portfele
Utwórz nowe portfolio
Aby utworzyć nowe portfolio, kliknij przycisk „Nowe portfolio projektu” w prawym górnym rogu.
Pojawi się okno dialogowe, w którym zostaniesz poproszony o podanie nazwy nowego portfolio, wybranie projektów, które mają się w nim znaleźć, a także o wybranie filtrów według członków lub wszystkich członków (opcja domyślna).
Po nadaniu nazwy nowemu portfolio i wybraniu projektów kliknij „Utwórz”.
Z menu rozwijanego portfolio wybierz portfolio, które chcesz wyświetlić.
To menu umożliwia również usunięcie wybranego portfolio poprzez kliknięcie ikony kosza na śmieci po prawej stronie nazwy portfolio, z wyjątkiem tego, które jest aktualnie wyświetlane.
Skonfiguruj swoje portfele
Aby skonfigurować portfolio, musisz:
- Wybierz interesujące Cię portfolio z menu rozwijanego.
- Aby uzyskać dostęp do ustawień portfela, kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu.
Można również zrobić odwrotnie:
- Aby uzyskać dostęp do ustawień aktualnie wyświetlanego portfolio, kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu.
- Z menu rozwijanego wybierz portfel, który chcesz skonfigurować.
Oto interfejs ustawień portfolio:
W ustawieniach możesz:
- Zmień nazwę swojego portfolio.
- Dodaj kolumny, klikając przycisk „Dodaj kolumnę”. Menu rozwijane pozwala wybrać:
- Specjalne obszary Twoich projektów.
- Role dostępne w Twoich projektach.
- Strony trzecie zaangażowane w Twój projekt.
- Pola specjalne zadań dostępne w Twoim projekcie.
- Administratorzy projektu.
- Itd.
- Usuwanie kolumn: najechanie kursorem myszy na nazwę kolumny spowoduje wyświetlenie przycisku (-) umożliwiającego jej usunięcie. Niektórych kolumn nie można usunąć:
- Nazwa.
- Data rozpoczęcia.
- Data końcowa.
- Trwanie.
- Zmień kolejność kolumn, przeciągając je i upuszczając w obszarze ustawień kolumn.
Po wprowadzeniu zmian kliknij krzyżyk w prawym górnym rogu, aby wyjść z ustawień. Ustawienia zostaną zapisane automatycznie.
Dostosuj wyświetlanie danych w portfolio
W portfolio można dostosowywać sposób wyświetlania na różne sposoby.
Sortowanie w portfolio
Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować zadania według danego kryterium.
Na przykład, jeśli chcesz zobaczyć wszystkie zadania posortowane według terminu wykonania, kliknij „Data zakończenia”.
Następnie zobaczysz projekty posortowane według terminu, z najstarszymi na dole portfolio. Kliknij ponownie nagłówek kolumny „Data zakończenia”, aby odwrócić kolejność.
Grupowanie
Korzystając z menu rozwijanego „Grupuj według” możesz wyświetlić zadania pogrupowane według:
- Pola specjalne projektu
- Osoby trzecie
Jeżeli ma to zastosowanie, wybrane sortowanie kolumn zostanie zastosowane do każdej grupowania.
Edycja pól specjalnych i/lub ról
Można również edytować pola specjalne i/lub role bezpośrednio w dedykowanej kolumnie.
W wierszu projektu kliknij pole specjalne lub rolę, którą chcesz edytować. Otworzy się okno podręczne, umożliwiające modyfikację wartości.
Aby dowiedzieć się więcej o polach specjalnych, zapoznaj się z artykułem pomocy online na ten temat, klikając tutaj:
https://www.beesbusy.com/resources/features/user-account-profile/special-fields/
Aby dowiedzieć się więcej o rolach, możesz zapoznać się z artykułem pomocy online na ten temat, klikając tutaj:
https://www.beesbusy.com/resources/features/tasks/roles/
Szerokość kolumny
Możesz zmienić szerokość kolumn, przeciągając i upuszczając pionowe linie oddzielające nagłówki.
Dzięki temu możesz dostosować wyświetlanie kolumn do ich liczby lub uczynić pewne informacje bardziej czytelnymi, zależnie od swoich potrzeb.