Strony trzecie: definicja
Stroną trzecią jest firma partnerska: klient, dostawca lub usługodawca.
W Beesbusy osoby trzecie mogą być dodawane do projektów i zadań.
Aby móc tworzyć zapytania dotyczące stron trzecich (narzędzie wyszukiwania, filtry), strony trzecie, które utworzysz, stanowią wspólne odniesienie mające zastosowanie do zakresu Twojej subskrypcji.
Dlatego są one zarządzane przez konto odpowiedzialne za administrowanie licencjami.
Jak zarządzać stronami trzecimi
Utwórz stronę trzecią
Przejdź do menu rozwijanego w prawym górnym rogu > Profil > Parametry subskrypcji > Strony trzecie.
Kliknij „Utwórz nową stronę trzecią”.
Pojawi się okno, w którym możesz zaznaczyć różne informacje dotyczące tej nowej strony trzeciej. Nazwa i typ strony trzeciej są obowiązkowe do jej utworzenia.
Możesz dodać kierunek i kontakty.
Jeśli utworzysz jeden lub więcej kontaktów, możesz wybrać kontakt jako kontakt główny, klikając gwiazdkę w lewym górnym rogu obszaru kontaktu:
Po dodaniu osoby trzeciej do projektu lub zadania (patrz poniżej) główny kontakt będzie wyświetlany domyślnie w informacjach wyświetlanych przy osobie trzeciej.
Dostosuj strony trzecie
Możesz utworzyć pola specjalne dotyczące osób trzecich:
Aby dowiedzieć się więcej o polach specjalnych, zapoznaj się z następującym artykułem pomocy online:
https://www.beesbusy.com/resources/features/user-account-profile/special-fields/
Usuwanie stron trzecich
Możliwe jest usunięcie osób trzecich z repozytorium utworzonego przez administratora w ustawieniach subskrypcji jego/jej profilu.
Wystarczy kliknąć na menu pola i wybrać „Usuń”:
Możesz również edytować stronę trzecią, korzystając z tego samego menu.
Korzystanie z usług stron trzecich
Dodanie strony trzeciej do całego projektu
Jeśli posiadasz uprawnienia administratora w projekcie, możesz wybrać osobę trzecią, która zostanie przypisana do projektu.
Przejdź do projektu, do którego chcesz dodać osobę trzecią, otwórz ustawienia projektu, przewiń w dół do sekcji „Usługa trzecia”. Kliknij menu rozwijane „Wybierz osobę trzecią” i dokonaj wyboru.
Wybrana osoba trzecia wyświetlana jest ze wszystkimi swoimi danymi:
- Typ
- Adres
- Kontakt, domyślnie kontakt główny, jeśli istnieje kilka kontaktów. Możesz wybrać inny kontakt, jeśli wolisz.
- Pola specjalne
Wybrana przez Ciebie osoba trzecia będzie odpowiedzialna za wszystkie zadania w ramach projektu:
W tym przypadku nie można zmienić osoby trzeciej na poziomie zadania.
Dodawanie osób trzecich bezpośrednio do zadań
Jeśli chcesz mieć możliwość przydzielenia zadania w ramach projektu osobie trzeciej, a zadania w ramach tego samego projektu innej osobie trzeciej, nie przypisuj osoby trzeciej w ustawieniach projektu.
Wystarczy, że wybierzesz interesującą Cię osobę trzecią bezpośrednio w panelu bocznym zadania:
Możesz to zrobić, jeśli masz dostęp do projektu z uprawnieniami administratora lub uprawnieniami modyfikacji.
Osoba trzecia będzie wyświetlana ze wszystkimi swoimi danymi. Główny kontakt będzie wyświetlany domyślnie, jeśli na stronie trzeciej znajduje się kilka kontaktów, ale możesz wyświetlić inny kontakt, jeśli wolisz:
Usuwanie strony trzeciej
Po dodaniu podmiotu trzeciego do projektu lub zadania, usunięcie podmiotu trzeciego odbywa się w następujący sposób:
- W projekcie: przejdź do ustawień projektu, przejdź do sekcji „Inne firmy”, wybierz inną firmę zewnętrzną lub kliknij X w menu rozwijanym, jeśli nie masz w projekcie żadnej firmy zewnętrznej. Możesz usunąć firmę zewnętrzną z projektu tylko wtedy, gdy jesteś jego twórcą lub administratorem.
- W zadaniu: uzyskaj dostęp do panelu zewnętrznego dostawcy zadania, wybierz innego dostawcę lub kliknij X w menu rozwijanym, jeśli nie masz dostawcy zewnętrznego w danym zadaniu. Możesz usunąć dostawcę zewnętrznego zadania tylko wtedy, gdy masz dostęp do projektu z uprawnieniami administratora lub uprawnieniami do modyfikacji.
Aby pójść dalej:
- Można filtrować według stron trzecich w widokach projektu lub w wielu projektach: https://www.beesbusy.com/resources/features/display/filters/
- Możesz wyświetlać osoby trzecie w zadaniach, dzięki opcjom wyświetlania: https://www.beesbusy.com/resources/features/project/display-options-project/