Planner は、Microsoft 365 の計画アプリケーションです。
Beesbusy は Planner からのプロジェクト データのインポートを容易にするために Planner インポートを実装しました。
プランをインポートする
プランをインポートするには、まず Microsoft Planner から「プランを Excel にエクスポート」する必要があります。
次に、Beesbusyで画面の右上にあるメニューに移動し、「コネクタ」をクリックします。
コネクタ ページに移動したら、下にスクロールしてプランナー セクションを開きます。
Planner から生成された Excel ファイルのインポートに進む前に、次の 2 種類のインポートから選択する必要があります。
- ExcelファイルのプロジェクトリソースとBeesbusyのリソースを、名前に基づいて自動的に関連付けるインポート機能です（自動割り当て）。インポートされたタスクは、Beesbusyの既存のメンバーに直接割り当てられます。
- Excelファイル内の各リソースに対して、Beesbusyに仮想リソースを生成するインポートです。この場合、インポートされたタスクは、メンバーリストに生成された「Planner」というラベルの付いた仮想メンバーに割り当てられます。
Beesbusyで既存のメンバーにタスクを割り当てる
Beesbusy がメンバーと Planner からインポートされたメンバーをリンクするには、次のボックスにチェックを入れるだけです。
警告: Planner メンバーを Beesbusy メンバーにリンクするために使用される基準はフルネームであるため、メンバーが両方のアプリでまったく同じ名前を持っていない場合、または同音異義語がある場合は、望ましくない結果になる可能性があることに注意してください。
プランをインポートすると、Beesbusy にプロジェクトが生成されます。そのため、メンバーが既に Beesbusy に存在する場合は、生成されたプロジェクトに対する権限を割り当てる必要があります。
アクセス権の詳細については、オンライン ヘルプを参照してください。 https://www.beesbusy.com/resources/features/project/share-project-with-members-manage-access-rights/
インポート中に生成された仮想メンバーにタスクを割り当てる
上記のボックスをチェックしない場合、プラン タスクに存在するメンバーは Beesbusy で仮想メンバーとして生成されます。
インポート中に生成された仮想メンバーは次のように表されます。
デフォルトでは、Beesbusy で生成されたプロジェクトでこれらのメンバーに割り当てられる権限は「アクセスなし」になります。
選択したファイルをインポートする
インポート オプションを定義したら、インポート ボタンをクリックするだけです。
PlannerからエクスポートしたExcelファイルを選択してください。インポートの準備が整い次第、お知らせメールが送信されます。
Excel ファイルの要素と Beesbusy での対応は次のとおりです。
- タスクID (A): Beesbusyには含まれません。Beesbusyが独自の番号を生成します。
- タスク名(B): Beesbusy に含まれます。
- コンパートメント名 (C): Beesbusy に引き継がれ、タスクリストの名前になります。
- 進捗状況 (D): Beesbusy に部分的に引き継がれます。完了したタスクは Beesbusy で完了としてマークされます。
- 優先度(E): Beesbusy には含まれません。
- 割り当て先（F）：Beesbusy に含まれます。メンバーへのタスクの割り当てです。
- 作成者 (G): Beesbusy に含まれます。これはタスクの作成者の名前で、タスクの [What] タブに表示されます。
- 作成日（H）：Beesbusyに含まれます。タスクの「What（何を）」タブに作成者の名前とともに表示されます。
- 開始日 (I): Beesbusy に含まれます。タスクの開始日であり、タスクの「いつ」タブに表示されます。
- 期日（D）：Beesbusyに含まれています。タスクの終了日であり、タスクの「いつ」タブに表示されます。
- 周期的（K）: Beesbusy には含まれません。
- 期限超過 (L): Beesbusy で再計算されます。タスクが未完了のまま終了日を過ぎた場合、Beesbusy では「期限超過」とみなされます。
- 終了日（M）はBeesbusyに引き継がれます。タスクが「完了」ステータスに変更された際に、「What」タブに表示される日付です。
- 実行者 (N): Beesbusy に含まれています。これは、タスクを「完了」ステータスに設定したメンバーの名前で、タスクの「内容」タブに表示されます。
- チェックリスト項目が完了しました (Y): Beesbusy には含まれません。
- チェックリスト項目 (P): Beesbusy にアクションとして追加されます。注: 完了したチェックリストの項目からは、どの項目が完了したかはわかりません。そのため、Beesbusy はチェックリスト項目に対応するアクションを作成しますが、これらのアクションはいずれも完了とはみなされません。
- ラベル (Q): Beesbusy に含まれています。
- 説明 (S): は、Beesbusy に固定コメントとして含まれます。