新しいグローバルダッシュボード
Beesbusyの左上にある「リスト」をクリックし、「プロジェクト」タブを選択すると、グローバルダッシュボードにアクセスできます。
グローバルダッシュボードでは、プロジェクトのポートフォリオを作成できます。選択したプロジェクトは、複数の列で構成される表の中にリスト形式で表示されます。
必要に応じて複数のポートフォリオを作成し、以下に示すようにカスタマイズすることができます。
ポートフォリオを作成し、構成する
新しいポートフォリオを作成する
新しいポートフォリオを作成するには、右上隅にある「新しいプロジェクトポートフォリオ」ボタンをクリックしてください。
ウィンドウが表示され、新しいポートフォリオの名前を入力し、ポートフォリオに含めるプロジェクトを選択し、メンバーで絞り込むか、すべてのメンバーを選択するか（デフォルト設定）を尋ねられます。
新しいポートフォリオに名前を付け、プロジェクトを選択したら、「作成」をクリックしてください。
ポートフォリオのドロップダウンメニューから、表示したいポートフォリオを選択します。
このメニューでは、現在表示されているポートフォリオを除き、ポートフォリオ名の右側にあるゴミ箱アイコンをクリックすることで、任意のポートフォリオを削除することもできます。
ポートフォリオを設定する
ポートフォリオを設定するには、以下の手順が必要です。
- ドロップダウンメニューからご希望のポートフォリオを選択してください。
- ポートフォリオ設定にアクセスするには、右上隅にある歯車アイコンをクリックしてください。
逆のことも行えます:
- 右上隅にある歯車アイコンをクリックすると、現在表示されているポートフォリオの設定にアクセスできます。
- ドロップダウンメニューから、設定したいポートフォリオを選択してください。
ポートフォリオの設定画面は以下のとおりです。
設定では、次のことができます。
- ポートフォリオの名前を変更してください。
- 「列を追加」ボタンをクリックして列を追加します。ドロップダウンメニューから以下の項目を選択できます。
- あなたのプロジェクトの特別な分野。
- プロジェクトで利用可能な役割。
- プロジェクトに関わる第三者。
- プロジェクトで利用可能なタスクの特殊フィールド。
- プロジェクトの管理者。
- 等
- 列の削除: 列名の上にマウスを移動すると、列を削除するためのボタン (-) が表示されます。一部の列は削除できません。
- 名前
- 開始日。
- 終了日。
- 期間
- 列設定領域に列をドラッグ アンド ドロップして、列の順序を変更します。
変更が完了したら、右上の×印をクリックして設定を終了します。設定は自動的に保存されます。
ポートフォリオ内のデータ表示をカスタマイズする
ポートフォリオでは、表示方法をさまざまな方法でカスタマイズできます。
ポートフォリオ内の並べ替え
列ヘッダーをクリックすると、その基準でタスクを並べ替えることができます。
たとえば、すべてのタスクを期日順に表示したい場合は、「終了日」をクリックします。
すると、プロジェクトが期日順に並び、最も古いプロジェクトがポートフォリオの一番下に表示されます。「終了日」列のヘッダーをもう一度クリックすると、並び順が逆になります。
グループ化
「グループ化」ドロップダウンメニューを使用すると、次の基準でタスクをグループ化して表示できます。
- プロジェクト特殊分野
- 第三者
該当する場合、選択した列の並べ替えが各グループに適用されます。
特殊フィールドやロールの編集
専用列では、特別なフィールドや役割を直接編集することもできます。
プロジェクト行で、編集したい特殊フィールドまたはロールをクリックします。ポップアップウィンドウが開き、値の変更が可能になります。
特殊分野についてさらに詳しく知りたい場合は、こちらをクリックして、該当するオンラインヘルプ記事を参照してください。
https://www.beesbusy.com/resources/features/user-account-profile/special-fields/
役割についてさらに詳しく知りたい場合は、こちらをクリックして、関連するオンラインヘルプ記事を参照してください。
https://www.beesbusy.com/resources/features/tasks/roles/
列幅
ヘッダーを区切る垂直線をドラッグ アンド ドロップすることで、列の幅を変更できます。
これにより、列の数に合わせて列の表示を調整したり、ニーズに応じて特定の情報を読みやすくしたりすることができます。