レポート作成
レポート機能は、カスタマイズされたダッシュボードを作成できる機能です。特に時間追跡に便利です。
レポートは表形式で表示され、その構築メカニズムは Excel のピボット テーブルに似ています。
レポートを作成するには、「ダッシュボード」に移動し、「レポート」タブに移動して、「新しいレポート」ボタンをクリックします。
ポップアップが開き、レポートを作成できるようになります。
ご覧のとおり、左側のセクションはレポートを構成するために使用され、右側のセクションには構成されたレポート データが表示されます。
この記事では、レポートを構成する方法と、データを表示する方法について説明します。
報告パラメータ
1つまたは複数のプロジェクトの選択
「プロジェクトを選択」ボタンをクリックすると、ポップアップ ウィンドウが開き、シンプル モードまたは詳細モードでプロジェクトを選択できます。
シンプル モードでは、プロジェクトを 1 つずつ選択することも、1 回のクリックですべてのプロジェクトを選択することもできます。
詳細モードでは、1 つ以上の特別なフィールドを選択して、レポートの動的な範囲を定義できます。
フォーマットの選択
このメニューでは、将来のレポートにさまざまな形式を選択できます。最初の 2 つが最もよく使用されます。
- 表: 行と列のシンプルな表:
- テーブル ヒートマップ: テーブル内のボックスは、含まれる値に応じて色が濃くなったり薄くなったりします。値が高いほど、ボックスの色が濃くなります。
- テーブル列のヒートマップ。
- テーブル行のヒートマップ。
計算タイプ
このメニューでは、レポートに表示される値を計算するさまざまな方法が提供されます。
- 合計: 値を加算します。
- カウント。
- 一意の値をカウントします。
- 合計を超える合計。
- 合計対合計: 時間の種類を相互に比較します。
- 分数合計として合計します。
- 分数行として合計します。
オプションの選択
選択した計算方法に応じて、次のいずれかのオプションを選択できる場合とできない場合があります。
これは、レポートで追跡する時間の種類です。
「合計÷合計」および「合計対合計」の計算では、「計画時間」と「合計時間」などの 2 つのオプションを選択する必要があります。
時間オプションが指定されている場合は、日数または時間単位でレポートするかどうかを指定する必要があります。
行と列の要素の選択
データの計算と表示の範囲と方法を定義したら、行と列に表示される項目を選択してレポートを作成できます。
タスクリストを一列に並べたい場合は、「タスクリスト」の右側にある「+」をクリックし、「タスクリスト名」を選択します。選択テーブルの下に表示されます。
行または列のどちらでも、表示する項目を複数選択できます。例えば、複数のプロジェクトを追跡してレポートを作成している場合、行にはプロジェクト名とタスクリスト名の両方を表示できます。
これらの要素は、ドラッグ＆ドロップで重ねて順序を変更できます。これにより、レポート表に表示される要素の順序が変更されます。
レポートデータの表示
設定が完了したら、右側に移動してレポートにアクセスします。
を行う必要があります。
- レポートに名前を付けます。
- 色を選択してください。
- 期間を選択してください。
- 保存します。
行または列の設定で「日付」を表示することを選択した場合は、周期（日、週、月、四半期、年）も選択する必要があります。
たとえば、4 か月間のデータから計算された月次頻度のレポートは次のとおりです。
いずれにしても、レポートを初めて保存した後にのみ、「データの更新」ボタンをクリックすることができ、これによりレポートの更新されたデータを取得できるようになります。
「データを更新」をクリックすると、Beesbusy がレポートを表示します。
レポートがニーズを満たしていない場合は、設定を変更できます。新しい設定の影響を確認するには、データを再度更新する必要があります。
必要に応じて後で変更することもできます。
保存したレポートはすべてダッシュボードの「レポート」タブにカードとして表示されます。
右上隅にある 3 つのドットのメニューを使用して、それらを削除または変更できます。
最後に、レポートをクリックするとレポートが開き、レポートの表示、データの更新、PDF として印刷、Excel へのエクスポートが可能になります。
