Terze parti: definizione
Una terza parte è un'azienda partner: cliente, fornitore o prestatore di servizi.
In Beesbusy è possibile aggiungere terze parti a progetti o attività.
Per effettuare ricerche su terze parti (strumento di ricerca, filtri), le terze parti che crei costituiscono un riferimento comune valido per l'ambito del tuo abbonamento.
Sono quindi gestiti dall'account responsabile dell'amministrazione delle licenze.
Come gestire le terze parti
Creare una terza parte
Vai al menu a tendina in alto a destra > Profilo > Parametri di abbonamento > Terze parti.
Fare clic su "Crea una nuova terza parte".
Si aprirà una finestra in cui è possibile specificare diverse informazioni relative a questa nuova terza parte. Il nome e il tipo di terza parte sono obbligatori per crearla.
Puoi aggiungere indicazioni stradali e contatti.
Se crei uno o più contatti, puoi scegliere un contatto come contatto principale cliccando sulla stella in alto a sinistra nell'area del contatto:
Quando si aggiunge una terza parte a un progetto o a un'attività (vedi sotto), il contatto principale verrà visualizzato di default nelle informazioni relative alla terza parte.
Personalizzare terze parti
È possibile creare campi speciali applicabili a terze parti:
Per ulteriori informazioni sui campi speciali, consultare il seguente articolo della guida in linea:
https://www.beesbusy.com/resources/features/user-account-profile/special-fields/
Eliminazione di terze parti
È possibile eliminare terze parti dal repository creato dall'amministratore dalle impostazioni di abbonamento del suo profilo.
Basta cliccare sul menu del campo e scegliere “Elimina”:
Grazie allo stesso menu è possibile anche modificare una terza parte.
Utilizzo di terze parti
Aggiungere una terza parte per l'intero progetto
Se disponi dei diritti di amministratore su un progetto, puoi scegliere una terza parte a cui assegnare il progetto.
Accedi al progetto in cui desideri aggiungere una terza parte, accedi alle impostazioni del progetto, scorri verso il basso fino alla sezione "Terza parte". Fai clic sul menu a discesa "Seleziona una terza parte" ed effettua la tua scelta.
Il soggetto terzo selezionato viene visualizzato con tutti i suoi dati:
- Tipo
- Un abito
- Contatto, di default il contatto principale se sono presenti più contatti. Successivamente, è possibile selezionare un altro contatto, se si preferisce.
- Campi speciali
Il fornitore esterno che sceglierai per il progetto si occuperà di tutte le attività del progetto:
In questo caso, la terza parte non può essere modificata a livello di attività.
Aggiungere terze parti direttamente alle attività
Se si desidera poter assegnare una terza parte a un'attività di un progetto e un'altra terza parte a un'altra attività dello stesso progetto, non assegnare una terza parte al progetto nelle sue impostazioni.
Basta selezionare la terza parte desiderata direttamente nel pannello laterale dell'attività:
Puoi farlo se accedi al progetto con diritti di amministratore o di modifica.
La terza parte verrà visualizzata con tutti i suoi dati. Se la terza parte ha più contatti, verrà visualizzato di default il contatto principale, ma è possibile visualizzarne un altro a propria scelta.
Rimozione di una terza parte
Dopo aver aggiunto una terza parte a un progetto o a un'attività, la rimozione di una terza parte avviene in questo modo:
- Nel progetto: accedi alle impostazioni del progetto, vai alla sezione "Terze parti", scegli un'altra terza parte o clicca sulla X nel menu a tendina se non hai terze parti nel progetto. Puoi rimuovere una terza parte da un progetto solo se sei il creatore o l'amministratore del progetto in questione.
- Sull'attività: accedi al pannello di terze parti dell'attività, scegli un'altra terza parte o clicca sulla X nel menu a discesa se non hai terze parti nell'attività. Puoi rimuovere la terza parte da un'attività solo se accedi al progetto con diritti di amministratore o di modifica.
Per approfondire:
- È possibile filtrare in base a terze parti nelle viste di progetto o nei progetti multipli: https://www.beesbusy.com/resources/features/display/filters/
- Grazie alle opzioni di visualizzazione è possibile visualizzare terze parti nelle attività: https://www.beesbusy.com/resources/features/project/display-options-project/