Il nuovo pannello di controllo globale
È possibile accedere alla dashboard globale facendo clic su "Dashboard" nell'angolo in alto a sinistra di Beesbusy, quindi selezionando la scheda "Globale".
Nella dashboard globale, è possibile creare portfolio di progetti. I progetti selezionati vengono visualizzati in un elenco all'interno di una tabella composta da diverse colonne:
È possibile creare più portfolio in base alle proprie esigenze e personalizzarli come mostrato di seguito.
Crea e struttura i tuoi portfolio
Crea un nuovo portafoglio
Per creare un nuovo portfolio, fai clic sul pulsante "Nuovo portfolio di progetti" nell'angolo in alto a destra.
Si aprirà una finestra che ti chiederà di dare un nome al nuovo portfolio, selezionare i progetti da includere e se filtrare per membri o scegliere tutti i membri (opzione predefinita).
Dopo aver assegnato un nome al nuovo portfolio e aver selezionato i progetti, fai clic su "Crea".
Nel menu a tendina del portfolio, si seleziona il portfolio che si desidera visualizzare.
Questo menu consente inoltre di eliminare un portfolio a scelta cliccando sull'icona del cestino a destra del nome del portfolio, ad eccezione di quello attualmente visualizzato.
Configura i tuoi portafogli
Per configurare un portfolio, è necessario:
- Seleziona il portfolio desiderato dal menu a tendina.
- Accedi alle impostazioni del portfolio cliccando sull'icona a forma di ingranaggio nell'angolo in alto a destra.
Puoi anche fare il contrario:
- Per accedere alle impostazioni del portfolio attualmente visualizzato, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio nell'angolo in alto a destra.
- Seleziona il portfolio che desideri configurare dal menu a tendina.
Ecco l'interfaccia delle impostazioni per un portfolio:
Nelle impostazioni puoi:
- Cambia il nome del tuo portfolio.
- Aggiungi colonne cliccando sul pulsante "Aggiungi una colonna". Il menu a discesa consente di scegliere:
- Gli ambiti specifici dei vostri progetti.
- I ruoli disponibili nei tuoi progetti.
- Le terze parti coinvolte nel tuo progetto.
- I campi speciali relativi alle attività disponibili nel tuo progetto.
- Gli amministratori del progetto.
- Etc.
- Rimuovi colonne: passando il mouse sopra il nome di una colonna verrà visualizzato un pulsante (-) per rimuoverla. Alcune colonne non possono essere rimosse:
- Nome.
- Data di inizio.
- Data di fine.
- Durata.
- Modifica l'ordine delle colonne trascinandole e rilasciandole nell'area delle impostazioni delle colonne.
Dopo aver apportato le modifiche, clicca sulla croce nell'angolo in alto a destra per uscire dalle impostazioni. Le impostazioni verranno salvate automaticamente.
Personalizza la visualizzazione dei dati nel portfolio
In un portfolio, è possibile personalizzare la visualizzazione in diversi modi.
Ordinamento nel portfolio
Fare clic su un'intestazione di colonna per ordinare le attività in base a quel criterio.
Ad esempio, se vuoi vedere tutte le attività ordinate per data di scadenza, clicca su "Data di fine".
A questo punto vedrai i progetti ordinati per data di scadenza, con i più vecchi in fondo al portfolio. Fai nuovamente clic sull'intestazione della colonna "Data di fine" per invertire l'ordine.
Raggruppamento
Utilizzando il menu a discesa "Raggruppa per", è possibile visualizzare le attività raggruppate per:
- Campi speciali del progetto
- Terzi
Se applicabile, l'ordinamento delle colonne selezionato verrà applicato a ciascun raggruppamento.
Modifica dei campi speciali e/o dei ruoli
È inoltre possibile modificare i campi speciali e/o i ruoli direttamente nella colonna dedicata.
In una riga di progetto, fai clic sul campo speciale o sul ruolo che desideri modificare. Si aprirà una finestra a comparsa che ti consentirà di modificare i valori.
Per saperne di più sui campi speciali, puoi consultare l'articolo della guida in linea sull'argomento cliccando qui:
https://www.beesbusy.com/resources/features/user-account-profile/special-fields/
Per saperne di più sui ruoli, puoi consultare l'articolo della guida online sull'argomento cliccando qui:
https://www.beesbusy.com/resources/features/tasks/roles/
Larghezza della colonna
È possibile modificare la larghezza delle colonne trascinando e rilasciando le linee verticali che separano le intestazioni.
Ciò consente di adattare la visualizzazione delle colonne al numero di colonne o di rendere più leggibili determinate informazioni, a seconda delle proprie esigenze.