Come creare un membro
Esistono tre modi per creare un membro:
1/ Dall'elenco dei membri
Inserisci il suo nome nel campo "Cerca o crea un membro" situato nella parte superiore della finestra. Clicca su "Crea membro" o premi il tasto "Invio" sulla tastiera.
2/ Dalla scheda Chi di un'attività
Nella scheda “Chi” dei dettagli dell’attività: inserisci il nome del membro che vuoi creare nel campo «Cerca o crea un membro», quindi clicca su “Crea…” oppure premi il tasto “Invio” sulla tastiera.
3/ Dalle impostazioni del progetto
Clicca sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra nella finestra del progetto (sotto il menu a tendina dell'utente). Accederai alle impostazioni del progetto. Vai alla sezione "Collaborazione sul progetto". Inserisci il nome del progetto nel campo "Cerca o crea un membro", quindi clicca su "Crea" o premi il tasto "Invio" sulla tastiera.
Una volta creato il membro, è possibile cliccarci sopra per accedere alla sua scheda. Solo il nome/cognome sono obbligatori. Le altre informazioni sono facoltative. Per saperne di più, consulta l'articolo seguente: https://www.beesbusy.com/resources/features/members/member-profile/
Come invitare un membro a collaborare
Il pulsante "Invita" è disponibile solo se è stato inserito l'indirizzo email del membro che si desidera invitare.
Quando inviti un membro, questo riceve una notifica all'indirizzo email che hai inserito. Quando l'invito è in sospeso, l'esagono che circonda le iniziali del contatto appare punteggiato; quando il membro ha accettato l'invito, l'esagono diventa una linea continua.
Puoi gestire i membri senza invitarli prima e decidere di invitarli in un secondo momento.
Nota: il nome/cognome, l'organizzazione e le informazioni sulla posizione saranno modificati in base ai dati effettivi del membro quando quest'ultimo confermerà il tuo invito.
Come creare una risorsa
Puoi anche creare un membro, non indicare un indirizzo email e non invitarlo, nel caso in cui, ad esempio, tu abbia bisogno di integrare una risorsa nella tua organizzazione senza che questa sia necessariamente collegata a un account Beesbusy reale (e a una persona reale).
Per esempio :
- Un membro può essere una persona generica (cliente, fornitore...) che non ha necessariamente accesso a Beesbusy.
- Un membro può essere una persona che non ha ancora un account (ad esempio un tirocinante che arriverà in futuro).
- Un membro può essere una sala riunioni, un veicolo aziendale o un macchinario. Assegnando la risorsa a determinate attività, è possibile visualizzarne la disponibilità.
Puoi creare tutti i membri che desideri.