Comment utiliser le nouveau tableau de bord global

Le nouveau tableau de bord global

Vous pouvez accéder au tableau de bord global en cliquant sur « Tableau de bord » dans le coin supérieur gauche de Beesbusy, puis en sélectionnant l'onglet « Global ».

Dans le tableau de bord global, vous pouvez créer des portefeuilles de projets. Les projets sélectionnés s'affichent dans une liste au sein d'un tableau composé de plusieurs colonnes :

Vous pouvez créer plusieurs portefeuilles en fonction de vos besoins et les personnaliser comme indiqué ci-dessous.

Créez et structurez vos portefeuilles

Créer un nouveau portfeuille

Pour créer un nouveau portefeuille, cliquez sur le bouton « Nouveau portefeuille de projets » situé dans le coin supérieur droit.

Une fenêtre s'ouvrira, vous demandant de nommer ce nouveau portefeuille, de sélectionner les projets qui y figureront et si vous souhaitez filtrer par membres ou choisir tous les membres (option par défaut).

Une fois que vous avez nommé le nouveau portefeuille et choisi les projets, cliquez sur « Créer ».

Dans le menu déroulant du portefeuille, sélectionnez le portefeuille que vous souhaitez afficher.

Ce menu vous permet également de supprimer un portefeuille de votre choix en cliquant sur la corbeille située à droite du nom du portefeuille, à l'exception de celui actuellement affiché.

Configurez vos portefeuilles

Pour configurer un portefeuille, vous devez :

1. Sélectionnez le portefeuille souhaité dans le menu déroulant.
2. Accédez aux paramètres du portefeuille en cliquant sur l'icône d'engrenage située dans le coin supérieur droit.

Vous pouvez également faire l'inverse :

1. Accédez aux paramètres du portefeuille actuellement affiché en cliquant sur l'icône d'engrenage située dans le coin supérieur droit.
2. Sélectionnez le portefeuille que vous souhaitez configurer dans le menu déroulant.

Voici l'interface des paramètres d'un portefeuille :

Dans les paramètres, vous pouvez :

• Changez le nom de votre portefeuille.
• Ajoutez des colonnes en cliquant sur le bouton « Ajouter une colonne ». Le menu déroulant vous permet de choisir :
  • Les champs spéciaux de vos projets.
  • Les rôles disponibles sur vos projets.
  • Les tiers de votre projet.
  • Les champs spéciaux de la tâche disponibles sur votre projet.
  • Les administrateurs du projet.
  • Etc
• Supprimer des colonnes : survolez le nom d’une colonne avec votre souris pour afficher un bouton (-) permettant de la supprimer. Certaines colonnes ne peuvent pas être supprimées.
  • Nom.
  • Date de début.
  • Date de fin.
  • Durée.
• Modifiez l'ordre des colonnes en les faisant glisser et en les déposant dans la zone des paramètres de colonnes.

Une fois vos modifications effectuées, cliquez sur la croix en haut à droite pour quitter les paramètres. Les paramètres sont enregistrés automatiquement.

Personnalisez l'affichage des données dans le portefeuille

Dans un portefeuille, vous pouvez personnaliser l'affichage de différentes manières.

Trier dans le portefeuille

Cliquez sur l'en-tête d'une colonne pour trier les tâches selon ce critère.

Par exemple, si vous souhaitez afficher toutes les tâches triées par date d'échéance, cliquez sur « Date de fin ».

Vous verrez alors les projets triés par date d'échéance, les plus anciens en bas du portefeuille. Cliquez à nouveau sur l'en-tête de la colonne « Date de fin » pour inverser l'ordre.

Regroupement

Le menu déroulant « Grouper par » permet d’afficher les tâches regroupées par :

• Champs spéciaux du projet
• Tiers

Le cas échéant, le tri des colonnes sélectionnées sera appliqué à chaque groupe.

Modification des champs spéciaux et/ou des rôles

Vous pouvez également modifier les champs spéciaux et/ou les rôles directement dans la colonne dédiée.

Dans une ligne de projet, cliquez sur le champ ou le rôle que vous souhaitez modifier. Une fenêtre contextuelle s'ouvre, vous permettant de modifier les valeurs.

Pour en savoir plus sur les champs spéciaux, vous pouvez consulter l'article d'aide en ligne sur le sujet en cliquant ici :

https://www.beesbusy.com/resources/features/user-account-profile/special-fields/

Pour en savoir plus sur les rôles, vous pouvez consulter l'article d'aide en ligne sur le sujet en cliquant ici :

https://www.beesbusy.com/resources/features/tasks/roles/

Largeur de colonne

Vous pouvez modifier la largeur des colonnes en faisant glisser et en déposant les lignes verticales qui séparent les en-têtes.

Cela vous permet d'adapter l'affichage des colonnes au nombre de colonnes, ou de rendre certaines informations plus lisibles selon vos besoins.