Étiquettes intelligentes
Vous trouverez dans cet article des informations sur les points suivants :
- À quoi sert une étiquette intelligente ?
- Créer une étiquette intelligente
- Modifier une balise intelligente
- Utilisez des étiquettes intelligentes
- Étiquettes intelligentes et filtres d'affichage
- Étiquettes intelligentes et partage de projets
- Étiquettes intelligentes et affectation des membres à une tâche
- Étiquettes intelligentes et membres
À quoi sert une étiquette intelligente ?
Le système de tags intelligents vous permet de regrouper les membres selon les caractéristiques de votre choix (lieu, compétences, poste, service, etc.). Vous pouvez ensuite retrouver ces tags à différents endroits et les utiliser pour gagner du temps lors de l'affectation des membres ou pour filtrer une vue.
Exemples : les membres de votre service communication, les chefs de projet, les membres du bureau de New York, les membres du bureau de Londres, les stagiaires…
Créer une étiquette intelligente
Rendez-vous sur la page Membres, puis cliquez sur l'onglet Balises intelligentes :
Saisissez un nom dans la barre « Créer une étiquette intelligente » pour nommer votre étiquette intelligente, puis cliquez sur le bouton « Créer une étiquette intelligente ». Vous pourrez ensuite ajouter les membres souhaités à cette étiquette intelligente à l’aide du menu déroulant.
Remarque 1 : Les balises intelligentes que vous créez ne sont visibles et utilisables que par vous.
Remarque 2 : Vous pouvez créer autant de balises intelligentes que vous le souhaitez et un membre peut appartenir à plusieurs balises intelligentes.
Modifier une balise intelligente
Pour renommer une étiquette intelligente, placez votre curseur à côté de son nom. Apportez vos modifications, puis appuyez sur « Entrée » ou cliquez en dehors du champ pour appliquer les modifications.
Pour supprimer une étiquette intelligente, cliquez sur l'icône de suppression située à droite du nom de l'étiquette.
Pour retirer un membre d'un groupe intelligent, placez votre curseur sur le nom du membre et cliquez sur l'icône de suppression à droite.
Pour ajouter un membre à une étiquette intelligente existante, il suffit d'utiliser le menu déroulant situé en bas de l'étiquette intelligente et de sélectionner le membre que vous souhaitez ajouter.
Utilisez des étiquettes intelligentes
Étiquettes intelligentes et filtres d'affichage
Les balises intelligentes créées sont intégrées aux filtres permettant de personnaliser l'affichage de vos vues. En sélectionnant une balise intelligente, seules les tâches attribuées aux membres associés à cette balise seront affichées.
Étiquettes intelligentes et partage de projets
Projet > 
Icône « Paramètres » : Dans les paramètres du projet, section « Collaboration sur le projet », vous pouvez partager le projet avec les membres d'un groupe. Utilisez le bouton pour basculer entre « membre » et « groupe ».
Sélectionnez l'étiquette intelligente souhaitée dans le menu déroulant.
Consultez l'article sur le partage de projets pour en savoir plus : https://www.beesbusy.com/resources/features/project/share-project-with-members-manage-access-rights/
Étiquettes intelligentes et affectation de membres à une tâche
Dans les détails de la tâche, onglet « Qui », vous pouvez l'attribuer aux membres d'une étiquette intelligente. Utilisez le bouton bascule pour passer du mode « membre » au mode « étiquette intelligente ».Consultez l'article sur l'affectation d'un membre à une tâche pour plus d'informations : https://www.beesbusy.com/resources/features/tasks/assign-members-task/
Indicateurs du tableau de bord organisés par étiquettes intelligentes
Les tableaux de bord personnalisés permettent la création d'indicateurs de suivi par étiquettes intelligentes. Cela permet de suivre l'activité d'une équipe, et non pas seulement d'un membre ou de tous les membres.
Cela fonctionne également pour les portefeuilles de projets du tableau de bord global.
Étiquettes intelligentes et membres
Consultez le profil d'un membre, section « Smart-tags », pour visualiser et gérer les smart-tags auxquels il appartient.