Smart-tags
Vous trouverez dans cet article des informations sur les points suivants :
- À quoi sert un smart-tag ?
- Créer un smart-tag
- Modifier un smart-tag
- Utilisez des smart-tags
- Smart-tag et filtres d'affichage
- Smart-tags et partage de projets
- Smart-tags et affectation des membres à une tâche
- Smart-tags et membres
À quoi sert un smart-tag ?
Le système de smart-tags vous permet de regrouper les membres selon les caractéristiques de votre choix (lieu, compétences, poste, service, etc.). Vous pouvez ensuite retrouver ces smart-tags à différents endroits et les utiliser pour gagner du temps lors de l'affectation des membres ou pour filtrer une vue.
Exemples : les membres de votre service communication, les chefs de projet, les membres du bureau de New York, les membres du bureau de Londres, les stagiaires…
Créer un smart-tag
Rendez-vous sur la page Membres, puis cliquez sur l'onglet Smart-tags :
Saisissez un nom dans la barre « Créer un nouveau smart-tag » pour nommer votre smart-tag, puis cliquez sur le bouton « Créer un smart-tag ». Vous pourrez ensuite ajouter les membres souhaités à ce smart-tag à l’aide du menu déroulant.
Remarque 1 : Les smart-tags que vous créez ne sont visibles et utilisables que par vous.
Remarque 2 : Vous pouvez créer autant de smart-tags que vous le souhaitez et un membre peut appartenir à plusieurs smart-tags.
Modifier un smart-tag
Pour renommer un smart-tag, placez votre curseur à côté de son nom. Apportez vos modifications, puis appuyez sur « Entrée » ou cliquez en dehors du champ pour appliquer les modifications.
Pour supprimer un smart-tag, cliquez sur l'icône de suppression située à droite du nom du smart-tag.
Pour retirer un membre d'un smart-tag, placez votre curseur sur le nom du membre et cliquez sur l'icône de suppression à droite.
Pour ajouter un membre à un smart-tag existant, il suffit d'utiliser le menu déroulant situé en bas du smart-tag et de sélectionner le membre que vous souhaitez ajouter.
Utilisez des smart-tags
Smart-tag et filtres d'affichage
Les balises intelligentes créées sont intégrées aux filtres permettant de personnaliser l'affichage de vos vues. En sélectionnant une balise intelligente, seules les tâches attribuées aux membres associés à cette balise seront affichées.
Smart-tags et partage de projets
Projet > 
Icône « Paramètres » : Dans les paramètres du projet, section « Collaboration sur le projet », vous pouvez partager le projet avec les membres d'un groupe. Utilisez le bouton pour basculer entre « membre » et « groupe ».
Sélectionnez le smart-tag souhaité dans le menu déroulant.
Consultez l'article sur le partage de projets pour en savoir plus : https://www.beesbusy.com/resources/features/project/share-project-with-members-manage-access-rights/
Smart-tags et affectation de membres à une tâche
Dans les détails de la tâche, onglet « Qui », vous pouvez attribuer la tâche aux membres d'un smart-tag. Utilisez le bouton bascule pour passer du mode « membre » au mode « smart-tag ».Consultez l'article sur l'affectation d'un membre à une tâche pour plus d'informations : https://www.beesbusy.com/resources/features/tasks/assign-members-task/
Indicateurs du tableau de bord organisés par smart-tags
Les tableaux de bord personnalisés permettent la création d'indicateurs de suivi par smart-tags. Cela permet de suivre l'activité d'une équipe, et non pas seulement d'un membre ou de tous les membres.
Cela fonctionne également pour les portefeuilles de projets du tableau de bord global.
Smart-tags et membres
Consultez le profil d'un membre, section « Smart-tags », pour visualiser et gérer les smart-tags auxquels il appartient.