¿Cómo usar los filtros en Beesbusy?

¿Cómo acceder a los filtros?

Los filtros le permiten personalizar su vista, mostrando solo ciertas tareas según diferentes criterios de selección.

Los filtros están disponibles en las vistas de proyecto (Qué, Cuándo y Quién) y en las vistas de múltiples proyectos (Planificación, Gantt y Calendarios).

Haga clic en el icono “+ Filtro” en la parte superior derecha de las distintas vistas:

Esto te da acceso a los filtros disponibles para que puedas ver tus proyectos como desees. Puedes seleccionar varios filtros para refinar la vista.

Filtros simples

Puede filtrar por los siguientes elementos:

• Filtrar por miembro: muestra las tareas asignadas a uno o más miembros.
• Filtrar por etiquetas inteligentes: muestra las tareas asignadas a los miembros de una etiqueta inteligente. Para más información sobre las etiquetas inteligentes, consulta el siguiente artículo: https://www.beesbusy.com/resources/features/members/smart-tags/
• Filtrar por estado: no completado, completado, atrasado (cuya fecha de finalización ya pasó), a tiempo (la fecha de hoy está comprendida entre las fechas de inicio y fin), por venir (cuya fecha de inicio aún no pasó), programado, no programado, hito, no hito. Para saber más sobre los hitos, consulte el siguiente artículo: https://www.beesbusy.com/resources/features/tasks/links-milestones-manage-dependencies-tasks/
• Filtrar por etiqueta: una de las etiquetas utilizadas en el proyecto, sin etiqueta o con etiqueta(s). Para más información sobre etiquetas, consulte el siguiente artículo: https://www.beesbusy.com/resources/features/tasks/labels/
• Filtrar por rol: uno o más roles, siempre que se hayan añadido al proyecto en la configuración del proyecto. Para más información sobre roles, consulte el siguiente artículo: https://www.beesbusy.com/resources/features/tasks/roles/
• Filtrar por tercero: uno o más terceros, siempre que se hayan añadido al proyecto en la configuración del mismo. Para más información sobre terceros, consulte el siguiente artículo: https://www.beesbusy.com/resources/features/user-account-profile/how-to-create-and-use-third-parties-in-beesbusy/

Es bueno saber: los filtros se guardan cuando navegas de una vista a otra, o cuando sales del proyecto y luego regresas a él.

Filtros en las vistas de proyectos múltiples (Programación, Gantt y Calendarios)

Al acceder a una de las vistas multiproyecto, puede seleccionar uno o más proyectos para mostrar (si no hay ninguno seleccionado). Esto le permite una visualización más eficiente. Puede modificar esta selección con los filtros.

• Filtrar por proyecto: elige uno o más proyectos para mostrar. Si necesitas filtrar casi todos tus proyectos, puedes seleccionarlos todos haciendo clic en «Seleccionar todos los proyectos». Luego, solo tienes que eliminar de la selección los pocos proyectos que no quieras mostrar.
• Filtrar por miembro: muestra las tareas asignadas a uno o más miembros.
• Filtrar por etiquetas inteligentes: muestra las tareas asignadas a los miembros de una etiqueta inteligente. Para más información sobre las etiquetas inteligentes, consulta el siguiente artículo: https://www.beesbusy.com/resources/features/members/smart-tags/
• Filtrar por estado: no completado, completado, atrasado (cuya fecha de finalización ya pasó), a tiempo (la fecha de hoy está comprendida entre las fechas de inicio y fin), por venir (cuya fecha de inicio aún no pasó), programado, no programado, hito, no hito. Para saber más sobre los hitos, consulte el siguiente artículo: https://www.beesbusy.com/resources/features/tasks/links-milestones-manage-dependencies-tasks/
• Filtrar por etiqueta: una de las etiquetas utilizadas en el proyecto, sin etiqueta o con etiqueta(s). Para más información sobre etiquetas, consulte el siguiente artículo: https://www.beesbusy.com/resources/features/tasks/labels/
• Filtrar por rol: uno o más roles, siempre que se hayan añadido al proyecto en la configuración del proyecto. Para más información sobre roles, consulte el siguiente artículo: https://www.beesbusy.com/resources/features/tasks/roles/
• Filtrar por tercero: uno o más terceros, siempre que se hayan agregado terceros al proyecto en la configuración del proyecto.
• Para saber más sobre terceros, consulte el siguiente artículo: https://www.beesbusy.com/resources/features/user-account-profile/how-to-create-and-use-third-parties-in-beesbusy/

Es bueno saber: los filtros se guardan cuando navegas de una vista a otra, o cuando sales del proyecto y luego regresas a él.

Filtros avanzados

Al igual que los filtros simples, los filtros avanzados están disponibles tanto en las vistas de proyectos como en las de proyectos múltiples.

Para acceder a los filtros avanzados, haga clic en la pestaña correspondiente en la ventana emergente de filtros:

En la pestaña “Avanzado”, puedes elegir filtrar los criterios estándar y los campos especiales de tu proyecto.

Para ello, haga clic en el botón de alternancia:

Al seleccionar “Criterios estándar”, puede filtrar según los siguientes criterios:

Al seleccionar un criterio en los filtros avanzados, también deberá elegir un modo de aplicación para este criterio:

Dependiendo de los criterios seleccionados, es posible que se le solicite ingresar un valor de aplicación:

Al seleccionar “Campos especiales”, puede filtrar los campos especiales y los valores asignados a ellos:

Este filtrado solo es posible si ya ha generado campos especiales. Para más información, consulte el artículo sobre campos especiales: https://www.beesbusy.com/resources/features/user-account-profile/special-fields/

La lógica de filtrado

Si combina varias consultas, puede definir la lógica de filtrado eligiendo si desea combinarlas o separarlas.

Para ello, haga clic en el botón de alternancia:

Guardar, modificar o crear un filtro

Antes de validar y aplicar tus filtros, puedes modificarlos y/o eliminarlos haciendo clic en los botones a la derecha de las vistas previas:

Una vez que hayas elegido tus filtros, puedes aplicarlos o guardarlos:

1. Haga clic en "Aplicar". La ventana se cerrará y el filtro se aplicará a los datos de su vista.
2. Haga clic en “Guardar y aplicar”: puede nombrar la selección de filtro y guardarla como favorita para usarla en el futuro.

Para modificar un filtro activo, haga clic en el lápiz en el botón “Filtro personalizado” en la esquina superior derecha:

Para ver y reutilizar los filtros guardados, simplemente haga clic nuevamente en el ícono del filtro: