Terceros: definición
Un tercero es una empresa asociada: cliente, proveedor o prestador de servicios.
En Beesbusy, se pueden agregar terceros a proyectos o tareas.
Para realizar consultas a terceros (herramienta de búsqueda, filtros), los terceros que usted crea son una referencia común aplicable al ámbito de su suscripción.
Por lo tanto, su gestión la realiza la cuenta encargada de la administración de licencias.
Cómo gestionar a terceros
Crear un tercero
Vaya al menú desplegable en la parte superior derecha > Perfil > Parámetros de suscripción > Terceros.
Haga clic en “Crear un nuevo tercero”.
Se abrirá una ventana donde podrá marcar información sobre este nuevo tercero. El nombre y el tipo del tercero son obligatorios para crearlo.
Puedes agregar direcciones y contactos.
Si crea uno o más contactos, puede elegir un contacto como contacto principal haciendo clic en la estrella en la parte superior izquierda del área del contacto:
Cuando agregue un tercero a un proyecto o tarea (ver más abajo), el contacto principal se mostrará de forma predeterminada en la información que se muestra con el tercero.
Personalizar terceros
Puedes crear campos especiales que se apliquen a terceros:
Para obtener más información sobre los campos especiales, consulte el siguiente artículo de ayuda en línea:
https://www.beesbusy.com/resources/features/user-account-profile/special-fields/
Eliminación de terceros
Es posible eliminar terceros del repositorio creado por el administrador desde la configuración de suscripción de su perfil.
Simplemente haga clic en el menú del campo y seleccione “Eliminar”:
También podrás editar un tercero gracias al mismo menú.
Utilizando terceros
Agregar un tercero para todo el proyecto
Si tiene derechos de administrador en un proyecto, puede elegir a un tercero para que se le asigne el proyecto.
Vaya al proyecto donde desea agregar un tercero, acceda a la configuración del proyecto y desplácese hasta la sección "Tercero". Haga clic en el menú desplegable "Seleccionar un tercero" y seleccione su opción.
El tercero seleccionado se muestra con todos sus datos:
- Tipo
- Direccion
- El contacto principal, por defecto, si hay varios contactos, se selecciona. Si lo prefiere, puede elegir otro contacto.
- Campos especiales
La tercera parte que usted elija para el proyecto será asignada a todas las tareas del mismo:
En este caso, el tercero no podrá ser cambiado a nivel de la tarea.
Agregar terceros directamente a las tareas
Si desea poder asignar un tercero a una tarea de un proyecto y otro tercero a otra tarea del mismo proyecto, no asigne un tercero al proyecto en su configuración.
Simplemente selecciona el tercero que desees directamente en el panel lateral de la tarea:
Puedes hacerlo si accedes al proyecto con derechos de administrador o de modificación.
Se mostrará la tercera parte con todos sus datos. El contacto principal se mostrará por defecto si la tercera parte tiene varios contactos, pero puede mostrar otro contacto si lo prefiere.
Eliminación de un tercero
Después de agregar un tercero a un proyecto o una tarea, la eliminación de un tercero se realiza de esta manera:
- En el proyecto: accede a la configuración del proyecto, ve a la sección de terceros, selecciona otro tercero o haz clic en la X del menú desplegable si no tienes ningún tercero en el proyecto. Solo puedes eliminar un tercero de un proyecto si eres el creador o administrador del mismo.
- En la tarea: acceda al panel de terceros de la tarea, seleccione otro tercero o haga clic en la X del menú desplegable si no hay ningún tercero en la tarea. Solo puede eliminar un tercero de una tarea si accede al proyecto con derechos de administrador o de modificación.
Para ir más allá:
- Puede filtrar por terceros en las vistas de proyectos o en proyectos múltiples: https://www.beesbusy.com/resources/features/display/filters/
- Puedes visualizar a terceros en las tareas, gracias a las opciones de visualización: https://www.beesbusy.com/resources/features/project/display-options-project/