El nuevo panel de control global
Puedes acceder al panel de control global haciendo clic en "Panel de control" en la esquina superior izquierda de Beesbusy y, a continuación, seleccionando la pestaña "Global".
En el panel global, puedes crear portafolios de proyectos. Los proyectos que selecciones se muestran en una lista dentro de una tabla compuesta por varias columnas:
Puedes crear varias carteras según tus necesidades y personalizarlas como se muestra a continuación.
Crea y estructura tus portafolios
Crea una nueva cartera
Para crear un nuevo portafolio, haga clic en el botón "Nuevo portafolio de proyectos" que se encuentra en la esquina superior derecha.
Aparecerá una ventana emergente donde se le pedirá que nombre este nuevo portafolio, seleccione qué proyectos lo contendrá y si desea filtrar por miembros o elegir a todos los miembros (opción predeterminada).
Una vez que haya nombrado el nuevo portafolio y elegido los proyectos, haga clic en "Crear".
En el menú desplegable de portafolio, seleccione el portafolio que desea visualizar.
Este menú también le permite eliminar el portafolio que desee haciendo clic en el icono de la papelera situado a la derecha del nombre del portafolio, excepto el que se muestra actualmente.
Configura tus carteras
Para configurar un portafolio, debe:
- Seleccione la cartera deseada en el menú desplegable.
- Acceda a la configuración del portafolio haciendo clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha.
También puedes hacer lo inverso:
- Acceda a la configuración del portafolio que se muestra actualmente haciendo clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha.
- Seleccione la cartera que desea configurar en el menú desplegable.
Aquí está la interfaz de configuración para un portafolio:
En la configuración, puedes:
- Cambia el nombre de tu portafolio.
- Agregue columnas haciendo clic en el botón "Agregar una columna". El menú desplegable le permite elegir:
- Los ámbitos especiales de sus proyectos.
- Los roles disponibles en tus proyectos.
- Los terceros de su proyecto.
- Los campos especiales de la tarea disponibles en su proyecto.
- Los administradores del proyecto.
- Etc.
- Eliminar columnas: al pasar el cursor sobre el nombre de una columna, se mostrará un botón (-) para eliminarla. Algunas columnas no se pueden eliminar:
- Nombre.
- Fecha de inicio.
- Fecha final.
- Duración.
- Cambie el orden de las columnas arrastrándolas y soltándolas en el área de configuración de columnas.
Una vez realizados los cambios, haga clic en la cruz de la esquina superior derecha para salir de la configuración. La configuración se guarda automáticamente.
Personaliza la visualización de los datos en la cartera.
En un portafolio, puedes personalizar la visualización de diferentes maneras.
Clasificación en la cartera
Haga clic en el encabezado de una columna para ordenar las tareas según ese criterio.
Por ejemplo, si desea ver todas las tareas ordenadas por fecha de vencimiento, haga clic en “Fecha de finalización”.
A continuación, verá los proyectos ordenados por fecha de vencimiento, con el más antiguo al final del portafolio. Haga clic de nuevo en el encabezado de la columna "Fecha de finalización" para invertir el orden.
Agrupamiento
Usando el menú desplegable “Agrupar por”, puedes mostrar las tareas agrupadas por:
- Campos especiales del proyecto
- Terceros
Si corresponde, la clasificación de columnas seleccionada se aplicará a cada agrupación.
Edición de los campos especiales y/o los roles
También puede editar los campos especiales o los roles directamente en la columna correspondiente.
En la línea del proyecto, haga clic en el campo o rol que desea editar. Se abrirá una ventana emergente que le permitirá modificar los valores.
Para obtener más información sobre los campos especiales, puede consultar el artículo de ayuda en línea sobre el tema haciendo clic aquí:
https://www.beesbusy.com/resources/features/user-account-profile/special-fields/
Para obtener más información sobre los roles, puede consultar el artículo de ayuda en línea sobre el tema haciendo clic aquí:
https://www.beesbusy.com/resources/features/tasks/roles/
Ancho de columna
Puede cambiar el ancho de las columnas arrastrando y soltando las líneas verticales que separan los encabezados.
Esto le permite ajustar la visualización de la columna al número de columnas o hacer que cierta información sea más legible según sus necesidades.