Das neue globale Dashboard
Sie können auf das globale Dashboard zugreifen, indem Sie in der oberen linken Ecke von Beesbusy auf „Dashboard“ klicken und dann die Registerkarte „Global“ auswählen.
Im globalen Dashboard können Sie Projektportfolios erstellen. Die ausgewählten Projekte werden in einer Liste innerhalb einer Tabelle mit mehreren Spalten angezeigt:
Sie können mehrere Portfolios nach Ihren Bedürfnissen erstellen und diese wie unten dargestellt anpassen.
Erstellen und strukturieren Sie Ihre Portfolios
Erstellen Sie ein neues Portfolio
Um ein neues Portfolio zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Neues Projektportfolio“ in der oberen rechten Ecke.
Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie aufgefordert werden, diesem neuen Portfolio einen Namen zu geben, auszuwählen, welche Projekte im Portfolio enthalten sein sollen, und ob Sie nach Mitgliedern filtern oder alle Mitglieder auswählen möchten (Standardeinstellung).
Sobald Sie dem neuen Portfolio einen Namen gegeben und die Projekte ausgewählt haben, klicken Sie auf „Erstellen“.
Im Dropdown-Menü „Portfolio“ wählen Sie das Portfolio aus, das angezeigt werden soll.
Über dieses Menü können Sie außerdem ein Portfolio Ihrer Wahl löschen, indem Sie auf den Papierkorb rechts neben dem Portfolionamen klicken, außer dem aktuell angezeigten Portfolio.
Konfigurieren Sie Ihre Portfolios
Um ein Portfolio zu konfigurieren, müssen Sie Folgendes tun:
- Wählen Sie das gewünschte Portfolio aus dem Dropdown-Menü aus.
- Sie gelangen zu den Portfolio-Einstellungen, indem Sie auf das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke klicken.
Man kann auch das Gegenteil tun:
- Sie gelangen zu den Einstellungen des aktuell angezeigten Portfolios, indem Sie auf das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke klicken.
- Wählen Sie im Dropdown-Menü das Portfolio aus, das Sie konfigurieren möchten.
Hier ist die Einstellungsoberfläche für ein Portfolio:
In den Einstellungen können Sie:
- Ändern Sie den Namen Ihres Portfolios.
- Fügen Sie Spalten hinzu, indem Sie auf die Schaltfläche „Spalte hinzufügen“ klicken. Im Dropdown-Menü können Sie Folgendes auswählen:
- Die Spezialgebiete Ihrer Projekte.
- Die in Ihren Projekten verfügbaren Rollen.
- Die Drittparteien Ihres Projekts.
- Die in Ihrem Projekt verfügbaren Aufgabenfelder.
- Die Administratoren des Projekts.
- Usw.
- Spalten entfernen: Wenn Sie den Mauszeiger über einen Spaltennamen bewegen, wird eine Schaltfläche (-) zum Entfernen der Spalte angezeigt. Einige Spalten können nicht entfernt werden:
- Name.
- Startdatum.
- Endtermin.
- Dauer.
- Ändern Sie die Reihenfolge der Spalten, indem Sie sie per Drag & Drop in den Bereich „Spalteneinstellungen“ ziehen.
Nachdem Sie Ihre Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf das Kreuz in der oberen rechten Ecke, um die Einstellungen zu verlassen. Die Einstellungen werden automatisch gespeichert.
Passen Sie die Datenanzeige im Portfolio an.
In einem Portfolio können Sie die Darstellung auf verschiedene Weise anpassen.
Sortierung im Portfolio
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um die Aufgaben nach diesem Kriterium zu sortieren.
Wenn Sie beispielsweise alle Aufgaben nach Fälligkeitsdatum sortiert anzeigen möchten, klicken Sie auf „Enddatum“.
Anschließend werden die Projekte nach Fälligkeitsdatum sortiert angezeigt, wobei das älteste Projekt am Ende der Liste steht. Klicken Sie erneut auf die Spaltenüberschrift „Fälligkeitsdatum“, um die Reihenfolge umzukehren.
Gruppierung
Über das Dropdown-Menü „Gruppieren nach“ können Sie Aufgaben gruppiert anzeigen lassen nach:
- Projektspezialgebiete
- Dritte
Sofern zutreffend, wird die ausgewählte Spaltensortierung auf jede Gruppierung angewendet.
Bearbeiten der Sonderfelder und/oder der Rollen
Sie können die speziellen Felder und/oder die Rollen auch direkt in der entsprechenden Spalte bearbeiten.
Klicken Sie in einer Projektzeile auf das gewünschte Feld oder die gewünschte Rolle. Ein Popup-Fenster öffnet sich, in dem Sie die Werte ändern können.
Um mehr über spezielle Felder zu erfahren, können Sie den entsprechenden Online-Hilfeartikel hier einsehen:
https://www.beesbusy.com/resources/features/user-account-profile/special-fields/
Um mehr über Rollen zu erfahren, können Sie den entsprechenden Online-Hilfeartikel hier einsehen:
https://www.beesbusy.com/resources/features/tasks/roles/
Spaltenbreite
Sie können die Spaltenbreiten ändern, indem Sie die vertikalen Linien, die die Überschriften trennen, per Drag & Drop verschieben.
Dies ermöglicht es Ihnen, die Spaltenanzeige an die Anzahl der Spalten anzupassen oder bestimmte Informationen je nach Bedarf besser lesbar zu machen.